Facturas de egresos - Vista previa

En la lista que muestra todas las facturas de egresos, busca la factura específica a la que deseas acceder en vista previa. Puedes utilizar las funciones de búsqueda o aplicar filtros para facilitar la ubicación de la factura deseada.

1. Una vez localizada la factura de egresos, dirígete a la columna "Acciones". En esta columna, encontrarás tres botones: "Visualizar", "Imprimir" y "Editar".


2. Haz click en el botón "Visualizar" (de color azul). Esta acción abrirá la vista previa de la factura, donde podrás revisar todos los detalles antes de proceder.

En la barra de "Acciones" ubicada en la "Vista previa" de la factura, encontrarás una serie de botones que te permiten realizar diversas acciones relacionadas con la factura. A continuación, explicaremos el funcionamiento de cada botón: "Cambiar Tipo Factura", "Asignar orden de compra", "Pagar factura" y "Borrar factura". Estos botones te ofrecen herramientas útiles para gestionar y modificar la factura según sea necesario.

Cambiar Tipo Factura.

1. Al hacer click en el botón "Cambiar Tipo Factura", podrás modificar el tipo de factura cargada en el sistema.


2. Aparecerá una alerta en la pantalla donde podrás seleccionar entre los diferentes tipos de facturas disponibles.


3. Una vez que hagas click en "OK", el tipo de factura se actualizará a la opción seleccionada. Podrás confirmar este cambio, ya que el título de la vista previa reflejará el nuevo tipo de factura.

Asignar orden de compra

1. Al hacer click en el botón "Asignar orden de compra", podrás vincular una orden de compra a la factura.


2. Aparecerá una ventana modal en la que podrás seleccionar la orden de compra correspondiente. Una vez seleccionada, haz click en el botón "Asignar".


3. A continuación, se mostrará una alerta de éxito, indicando el número de pedido al que se ha asignado la orden de compra.


4. En la parte inferior de la pantalla, podrás "visualizar" la orden de compra asignada a la factura y tendrás la opción de "liberarla" si es necesario.

Pagar factura

1. Al hacer click en el botón "Pagar factura", podrás generar el registro de pago correspondiente a la factura.


2. Si confirmas la opción seleccionando "Si, generar registro", serás redirigido al módulo de "Pagos efectuados - Agregar pago".


3. En este módulo deberás completar los datos requeridos para registrar el pago de la factura.



• En tipo de gasto, se llena automáticamente con el tipo de gasto registrado en la factura. No es necesario que lo modifique a menos que sea necesario.
• En contacto se completa de manera automática con los datos del contacto registrado en la factura.
• Selecciona la cuenta desde la cual se realizará el pago de la factura. Esta cuenta debe estar previamenteregistrada en el sistema en el módulo de Finanzas > Cuentas de banco.
• Mondea este campo se llenará automáticamente, tomando el tipo de moneda registrado cuando se dio de alta la cuenta seleccionada.
• En forma de pago selecciona el método de pago que utilizarás para esta transacción, como transferencia, cheque, efectivo, etc.
• En referencia ingresa el número de operación o referencia de la transacción, como el número de confirmación de transferencia o cheque.



• En la lista, la información de la factura se carga automáticamente, incluyendo los siguientes datos:
1. Serie/Folio identificador único de la factura.
2. Fecha Docto fecha de emisión de la factura.
3. Vencimiento fecha límite para el pago de la factura.
4. Total monto total de la factura.
5. Moneda tipo de moneda de la factura.
6. Observaciones puedes agregar notas adicionales sobre la factura.
7. Acciones en esta columna, puedes hacer click para liberar el monto de pago, lo cual te permite ajustar manualmente el monto del pago y agregar observaciones adicionales.



• Una vez que ya estén los datos correctos del documento, haz click en "Agregar doctos seleccionados" para incluir el documento en el registro de pago.
• Notas y Cometarios en la sección inferior del formulario, tienes la opción de agregar notas y comentarios adicionales que puedan ser útiles para el registro del pago.
• Aceptar y Finalizar una vez que hayas completado todos los campos, haz click en "Aceptar" para registrar el pago en el sistema.
4. Después de hacer click en "Aceptar", serás redirigido automáticamente a la vista previa del pago efectuado, donde podrás revisar todos los detalles de la transacción.
5. Si regresas a la vista previa de la factura original, podrás comprobar que el estatus de la factura ha cambiado a PAGADA.
6. Además. el Folio de Gasto se incluirá en la vista previa de la factura como referencia del pago registrado.

Asignar a pedido

1. Al hacer click en el botón "Asignar pedido", podrás vincular un pedido a la factura.


2. Aparecerá una ventana modal en la que podrás seleccionar el pedido correspondiente. Una vez seleccionado, haz click en el botón "Asignar".


3. A continuación, se mostrará una alerta de éxito, indicando el número de pedido que ha sido asignado a la factura.


4. En la parte inferior de la pantalla, podrás "visualizar" el pedido asignado a la factura y tendrás la opción de "liberar" si es necesario.

Borrar factura

1. Al hacer click en el botón "Borrar factura", te permite eliminar los registros de la factura cargada.


2. Se mostrará una alerta en pantalla que te preguntará si deseas continuar con la acción de eliminar la factura.
3. Si estás seguro de que deseas eliminar la factura, selecciona la opción "Si, Borrar registro". Esto confirmará la eliminación.


4. Una vez eliminada la factura, serás redirigido automáticamente a la lista inicial de facturas de egresos, donde podrás verificar que la factura ya no aparece en los registros.

Agregar el archivo PDF de la factura

1. Seleccionar el botón color verde ubicado en la sección de "Vista Previa PDF". Este botón te permitirá cargar el archivo PDF correspondiente a la factura.


2. Al hacer click en el botón, se abrirá automáticamente el explorador de archivos de tu computadora. Aquí, debes buscar y seleccionar el archivo PDF correspondiente al archivo XML de la factura.
3. Una vez que hayas localizado y seleccionado el archivo PDF, haz click en "Abrir". Esto cargara el PDF en el sistema.


4. El PDF se mostrará en la vista previa de la factura, permitiéndote revisarlo directamente desde el sistema.